Si llegaste hasta acá es porque seguramente escuchaste hablar sobre lo que es un sistema CRM, este es un software de gestión de relaciones que te ayudará a optimizar todos los procesos empresariales. En líneas generales, se encarga de organizar, administrar y procesar todos los datos producidos por los clientes, junto con sus interacciones, para identificar sus preferencias y solicitudes y así crear una mayor conexión con estos. Entonces, hablamos de una herramienta perfecta para ayudarte a mejorar la forma en que te desenvuelves tanto con tu público como con tu equipo.
Ahora, uno de los grandes conflictos es que existe una amplia variedad de sistemas excelentes, uno mejor que el otro, que ayudan a que las empresas cumplan con sus objetivos. Esto es un problema porque al final del día se torna complicado elegir el ideal.
Para que sea más fácil y empieces a disfrutar de todo lo que CRM tiene para ofrecerte, te contamos cómo elegir el software ideal para alcanzar el éxito en todas tus operaciones.
¡A la carga!
Factores clave a considerar antes de elegir un CRM
Lo primero que hay que tener en cuenta para escoger el CRM adecuado son ciertos factores clave que producen el éxito adecuado. Entre estos están:
Tamaño y tipo de negocio
El tamaño de tu empresa es un factor importante a considerar, dependiendo si manejas una pequeña o gran empresa sabrás el tipo de sistema correspondiente al tipo de atención que necesitas. Es decir, si tu negocio está iniciando, es mejor contar con una herramienta básica con interfaz intuitiva y pocas complicaciones en cuanto a su integración y costos; si, por el contrario, ya manejas una amplia cantidad de consumidores y productos, lo mejor es contar con una tecnología avanzada.
Procesos comerciales actuales
Actualmente existen distintos tipos de comercios, sumado a sus distintas formas de operar, por ello, es importante que, conociendo el tipo de empresa que manejas, puedas trabajar con un sistema que esté a la par de tus necesidades y pueda atender el número y tipo de ventas que deseas producir mes a mes.
Escalabilidad y facilidad de integración
Para cualquier herramienta que desees integrar a tu empresa, lo primero que debe estar en tu mente es la posibilidad de producir un crecimiento continuo. En el caso de CRM, existen distintas herramientas para cada tipo de empresa; por ello, es importante seleccionar aquella que se acople a tus objetivos y que además cuente con la facilidad de integración en redes sociales, como WhatsApp, que puedas manejar.
Tipos de CRM disponibles en el mercado
Ahora, hablemos de los tipos de CRM que existen en el mercado para que tengas una idea de cuál puede adaptarse de forma eficiente en tu empresa:
CRM operativos, analíticos y colaborativos
Al igual que existen distintos tipos de empresas, también hay diferentes software de gestión de relaciones para adaptarse de forma eficiente y crear operaciones de primera. Entre estos consigues tres enfoques fundamentales:
- Operativo: Optimiza los procesos diarios en cuanto a ventas, marketing y atención al cliente. Puede automatizar las tareas y centralizar la información.
- Analítico: Analiza los datos de los clientes para identificar los patrones y oportunidades que proporcionan a favor de la empresa.
- Colaborativo: facilita la comunicación y el intercambio entre los clientes y el equipo empresarial.
Soluciones locales vs. en la nube
Por otro lado, si la empresa que manejas busca flexibilidad, movilidad y actualizaciones automáticas, probablemente debas optar por una plataforma de CRM cloud, este permite:
- Acceder desde cualquier lugar para visualizar su rendimiento.
- Elevar la eficiencia y optimización de funciones.
- Crear mayor escalabilidad gracias a su facilidad de acceso y desempeño.
Además de este, también existe un CRM local, el cual se instala en servidores y equipos de la empresa. Para nosotros, el primero brinda mayor confianza y facilidad de uso, mientras que el segundo ofrece mayor personalización y seguridad en cuanto a su instalación.
Cómo comparar opciones de CRM de manera efectiva
Hemos mencionado hasta el cansancio que existen distintas herramientas CRM para cada tipo de empresa, ahora, en este punto lo fundamental sería contar con estrategias que te ayuden a comparar cada opción. Te otorgamos las siguientes:
Funcionalidades que no pueden faltar
Sin importar el tipo de CRM que termines adquiriendo, hay ciertas funcionalidades que no pueden faltar. Entre estas están: la gestión de contactos y cuentas; la automatización de la atención y sus respectivos procesos; la producción de oportunidades y pipeline en ventas; la creación y organización de informes detallados; y, por último, la integración de otras herramientas que ayuden a su proceso de optimización, como pueden ser los agentes con IA.
Soporte técnico y capacitación
Para que un software de gestión de relaciones sea efectivo, necesita contar con un soporte técnico que les permita a los usuarios operar sin inconvenientes. Con esto debe estar sumada la respectiva capacitación que permita trabajar de forma fluida, comprendiendo todos los avances y sistemas que se ofrecen.
Relación costo-beneficio y planes de pago
En el mercado actual existen muchas herramientas que probablemente sean exageradas en cuanto a su costo-beneficio; por ello, es importante que puedas hacer esta clase de comparaciones cuando estés buscando opciones de CRM. Además, es fundamental evaluar los planes de pago que ofrecen, corroborando que estás adquiriendo un producto que podrás pagar sin problemas a largo plazo.
Recomendaciones para una implementación exitosa
Para terminar, te brindamos algunas recomendaciones para que puedas gestionar una implementación exitosa y empezar a disfrutar de esta herramienta sin ningún problema:
Fases del proceso de adopción
Para implementar de forma exitosa a tu CRM no puedes saltarte ninguna de las fases que incluye el proceso de adopción, estás son: La planificación, en la cual creas la estrategia de tu sistema; Implementación y adopción, donde vas a configurar, descargar y programar la herramienta a tu empresa; utilización y mantenimiento, para verificar el rendimiento de lo realizado antes; y por último la actualización continua de todos los procedimientos concretados.
Capacitación de equipos y seguimiento
Independientemente de si esta es tu primera vez trabajando con CRM o decides cambiarlo, es fundamental que puedas ofrecer una excelente capacitación a tu equipo de trabajo. Esto significa poder organizar actividades dinámicas que le permitan conocerlo y gestionar un seguimiento continuo para corroborar que es un sistema que se entiende a la perfección.
Evaluación de resultados a corto y largo plazo
Por último, como paso final para certificar el éxito de tu sistema, es importante gestionar la evolución de tus resultados a corto y largo plazo. El primero trata de las operaciones que tienen que ver con la producción de ventas y servicios, sumado a la conversión de leads; el segundo va del lado de la lealtad de los clientes ante tu propia atención y empresa.
La solución CRM definitiva: Kommo CRM tutorial
En definitiva, seleccionar el CRM que se adapte a tu empresa puede ser una tarea larga y de investigación; sin embargo, una vez que logres dar con él y empieces a probar sus beneficios, sabrás que todo vale la pena.
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